Présentation

Qui suis-je ?

Rémi VAILLS COURTAT, conseil expert indépendant en retraite.
Je suis issu de la filière banque finance patrimoine où j’ai effectué la quasi-totalité de ma carrière.
Plus de 20 ans en banque CIC Ouest , BP Aura St Gervais les Contamines.
5 ans à La Mondiale aujourd’hui AG2R LA MONDIALE en qualité de conseiller expert en protection sociale. J’y ai appris mon métier de conseiller en retraite avec la double casquette d’expert et de conseiller commercial.
J’ai été conseiller financier chez Barclays Patrimoine.
Conseiller en Gestion Patrimoine (CGP) à l’UFF et au sein d’un petit cabinet de patrimoine annécien.
J’ai collaboré avec une ex-collègue de La Mondiale au sein d’un cabinet de courtage en assurance où j’étais le référent en dossiers de retraite.
Fort de mon appétence pour ce domaine, de mon expérience avec une vision de 360°, j’ai créé mon entreprise en 2017.
Outre mon cursus diplômant, et certifiant, je suis les évolutions réglementaires et techniques de la profession, en suivant les masters-class de Factorielles et les certifications associées.

Qui sont mes clients ?

Des particuliers (pour une personne ou pour le couple)

Salariés des secteurs privé et public, cadres ou non cadres

Des Travailleurs Non Salariés (pour eux-mêmes ou pour le couple)

TNS libéraux
Artisans, commerçants
Des TNS agricoles

Parmi ces clients français, certains ont des carrières riches d’expériences françaises et étrangères. J’ai également des clients étrangers installés en France depuis quelques années et qui ont des droits dans leur pays d’origine, comme en France, et me sollicitent pour les accompagner. Mes compétences en langues étrangères sont un plus pour les échanges.

Quel âge ont-ils ? De 30 à 90 ans, dès lors qu’ils entrent dans la vie active et veulent piloter leur carrière et suivant leur future retraite. Des personnes veufs ou veuves dans le cadre de dossiers de retraite de réversion.

Qui sont mes partenaires ?

Mes partenaires « techniques :

Factorielles, fournisseur de logiciel de retraite, de formations et certifications sur la retraite et l’actualité de la protection sociale
Hexa Coop mon partenaire de facturation labellisé « aide à la personne », permettant à mes clients de bénéficier du crédit d’impôt de 50% avec l’éligibilité éventuelle à l’avance immédiate pour ce crédit, si avalisé par l’URSSAF.

Mes partenaires apporteurs d’affaires